事務所運営– category –
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ひとりで心配じゃないのかと聞かれたとき
ひとりで仕事をしているといえばそうなります。ただ最近はアルバイトさんが来てくれているので完全にひとりというわけではないですが。資格者としてはひとりと言えます。 その状態が心配じゃないのかと聞かれることもあるのですが、少しここに書いて整理し... -
顧問先の引継ぎがなくて良かったところ
先日、これから独立開業するという税理士さんとお話しする機会があったときに、顧問先の引継ぎがなくて良かったところありますか？と聞かれました。わたし自身は全くお客さんの引継ぎがないゼロ開業でしたので。 意地ではあるのですがひねり出してみた返事... -
アルバイト雇用で自分が変わったこと
アルバイト雇用をしてきてもらうようになってもうじき9か月が経ちます。自分が変わったことがあるかなと少し振り返ってみます。 アルバイト雇用を始めたきっかけ アルバイト雇用を始めたきっかけは去年の末ごろからお客様が増えてきていた関係で確定申告時... -
自分の経理、月次処理でやっていること
日々の経理や月次決算でどんなことをしているか？と他士業の先生から話の流れで聞かれたので自分の経理や月次決算について整理してみます。 毎日派かまとめて派か ほかの税理士と話をしていると毎日経理、帳簿付けをしている人とまとめてしている人に分か... -
タスク見直しというタスク
ひとりで仕事をするようになると期限管理や時間管理と合わせてタスク管理が大事です。誰も指示してくれませんので。 まぁそれが独立後の良さでもあるのですが。そのため自分のタスクも定期的に見直すようにしています。 タスクの切り分け タスクは毎日、毎... -
相続税申告の手持ちがなくなったら
独立後は相続税申告の業務もやっていますが、独立前に所属していた部署が相続メインだったこともあります。 また、顧問だけではなく相続の仕事が自分に合っている、ということもやっている理由です。 ただ、相続税申告の仕事は営業活動が難しい面もあり、... -
仕事をお断りすることへの抵抗を減らす
税理士の仕事をしていますと仕事をお断りするシーンというのはあります。 仕事を断ってはいけないという事は税理士に関してはありませんので、どういう時に仕事を断ることになるのかという事は改めて考えておいた方が良いです。 スタンスが違うならお断り... -
やっぱり無料相談はしない、という選択肢
独立したあとの営業として無料相談がありますが、わたしは独立して3か月ほどで無料相談はやめて今に至ります。いまもやっぱり無料相談はしないという方針です。 無料相談のリスク 無料相談で仕事が取れる、と考えるケースもあればそうじゃないというケース... -
自分の事業を売るつもりで考える、とは
先日手に取った本で自分の事業を売るつもりで事業をしていますか？という問いかけがあり、そういえば全くそういう発想はなかったなと。 税理士業界でも事務所のM&Aの話をちらほら聞くことが増えてきました。果たして自分の税理士業が売れるか否か、こ... -
顧問の受付をワンクッションおいてみた話
おかげさまで事務所ホームページやYouTubeをきっかけに顧問のご依頼が4月以降続いていました。４カ月連続でという独立後初めての状況です。 顧問の件数をある程度いまは考えていて所内体制だったりがあるのですが、顧問のご依頼をセーブするかどうか少し考... -
顧客カルテを作り始めた話
お客様とコミュニケーションを取る機会があると忘れないように、とかいろいろと考えることはあります。 メモを取る、スレ違いを防ぐ、こういったことは常に意識したいところです。 ツールを使ってということもやっています。 記憶に頼らず記録する ひとり... -
わたしの事務所の記帳代行のスタンス
税理士事務所もいろんなスタンスがありますが記帳代行するしないもそのひとつです。 最近は記帳代行しないという税理士さんも増えている印象ですが私のところでは記帳代行こみでのご依頼が多くあり、お仕事として受けています。今日はそのあたりの話を。 ...
